Kasumiが大切にしていること。
選ばれる理由。

Kasumiのアドバイザーは、ファイナンシャルプランニングの国際資格であるCFP®、および国内最高峰の1級FP技能士資格を保有しています。 単なる資格保有にとどまらず、退職前後の資産設計・家族信託・相続対策に特化した実務経験を積み重ねてきた専門家チームです。

継続的な研修と勉強会への参加を義務付けており、税制・年金制度・金融市場の最新動向を常にキャッチアップしています。

各サービスは明確なステップで設計されており、お客様が現在どの段階にいるかを常に把握できます。 「ゆとり設計プラン」であれば6週間・3回のセッション、「資産保全コース」では現状分析から書面化まで一貫した流れで進みます。

中間フォローアップの仕組みを設けており、セッションとセッションの間も孤立することなくプロセスを進められます。

専門用語を多用しない、わかりやすい言葉での説明を心がけています。「よく分からないまま進んでしまった」という経験は、Kasumiでは生まれません。

ご相談後に疑問が出てきた場合も、メールや電話でご連絡いただける体制を整えています。セッション外のサポートも含めた丁寧な関係を大切にしています。

各サービスの費用はあらかじめ明示されており、後から追加費用が発生することはありません。 サービス開始前に書面で費用の確認をしていただくため、費用に関する不安を持たずにご相談いただけます。

販売手数料を得る構造をとっていないため、特定の商品を勧める動機がありません。コストを明確にした上で、お客様の利益を最優先に考えた助言を提供します。

Kasumiのゴールは、単にプランを作ることではありません。お客様が退職後の生活に長期的な安心を持てるよう、継続的にフォローアップします。

四半期ごとのモニタリング体制や、家族の状況変化への対応など、長い時間軸での関与を前提とした設計になっています。