会社案内
退職後の暮らしに、
寄り添う存在であるために。
Kasumiは、退職後を迎えるお客様の「安心」を中心に据えた、資産管理アドバイザリーサービスです。東京・自由が丘という地域に根ざし、誠実な対話を重ね続けてきました。
トップページへ戻る私たちについて
Kasumiの歩みと理念
Kasumiは、退職後の生活設計に真剣に向き合う人々を支えたいという思いから、東京・目黒区自由が丘に設立されました。 設立当初から一貫して「数字より先に暮らしを聞く」というアプローチを大切にしてきました。
多くの方が退職という大きな節目を迎えるとき、老後の資産について漠然とした不安を感じながらも、具体的に誰に相談すればよいか分からないままでいます。 Kasumiはそうした方々の「最初の一歩」を丁寧に受け止める場所として機能することを目指しています。
財務的な助言だけでなく、ご家族との信頼関係の構築や法律専門家との連携まで含めた、幅広い視点でのサポートを提供しています。 自由が丘という文化的・生活的に豊かな地域性も活かしながら、お客様一人ひとりの「ゆとりある退職後」の実現を、誠実に後押しします。
「老後のお金のことを、一緒に考えてくれる人がいる」——そう感じていただける存在でありたいと思っています。
チーム
担当アドバイザー
田中 誠一
代表・シニアアドバイザー
20年以上にわたり個人向け資産設計に携わり、退職後の暮らし設計を専門とする。慶應義塾大学卒業後、大手信託銀行に勤務。独立後は自由が丘を拠点に活動。
中村 和子
資産保全スペシャリスト
元銀行系FPとして15年間、主に60代以上の方への資産配分アドバイスに従事。防衛的ポートフォリオ構築と生活費の長期的確保を得意とする。
小林 雄二
家族信託コーディネーター
司法書士事務所での勤務経験を持ち、家族信託の実務を熟知。法律専門家と連携しながら、わかりやすい言葉でご家族全体をサポートする。
品質基準
誠実なサービスのための取り組み
ファイナンシャルプランナー資格
担当アドバイザー全員がCFP®・1級FP技能士の資格を保有しています。専門的な知識と倫理観に基づいたご提案を行います。
個人情報保護の徹底
お客様からお預かりする個人情報・資産情報は、厳格な社内規程に基づき管理します。情報の第三者提供は行いません。
書面による合意の明確化
セッションの内容・方針・費用は書面でご確認いただきます。口頭だけで完結させない透明性のある運営を心がけています。
継続的な専門知識の更新
税制改正・制度変更・市場動向など、退職後の資産管理に関わる知識を常にアップデートし、正確な情報をご提供します。
利益相反のない中立な立場
特定の金融商品の販売手数料に依存しない報酬体系を採用しています。お客様の利益を最優先に考えたご提案が可能です。
専門家ネットワーク連携
司法書士・税理士・弁護士など各分野の専門家と信頼関係を築き、複合的な課題にも総合的な対応が可能です。
退職後の資産管理、どこに相談すればよいか
退職という大きな転換点を迎えたとき、多くの方が「今後の生活費はどう確保すればよいか」「老後の資産はこのままで大丈夫か」といった漠然とした問いを抱えます。 Kasumiはその問いに向き合うための場所として、東京・目黒区自由が丘に事務所を構えています。
特定の金融商品を勧めることなく、お客様のライフスタイルや家族状況を丁寧にお聞きしながら、長期的な視点での資産の考え方をご一緒に整理します。 「ゆとり設計プラン」「資産保全コース」「家族信託ガイダンス」という三つのサービスは、それぞれ異なる段階・目的に対応しており、お客様の状況に応じた柔軟なご相談が可能です。
自由が丘エリアに在住・在勤の方をはじめ、東急線沿線の方々からもご利用いただいています。 対面での丁寧な対話を基本としながら、ご希望に応じて柔軟な対応も検討しております。