ご利用者のご感想
お客様の声
佐藤 幸子
64歳・東京都世田谷区
「ゆとり設計プランでお世話になりました。最初は自分の希望をうまく言葉にできなかったのですが、田中さんの丁寧な問いかけで、旅行と孫との時間が一番大切だと気づきました。その上で資金の考え方を整理してもらえて、すっきりしました。」
2025年1月ご利用
山本 健一
68歳・神奈川県横浜市
「資産保全コースを利用しました。銀行からすすめられた商品をそのまま持っていましたが、本当に今の状況に合っているか不安でした。中村さんが丁寧に分析してくださり、守りを固めた配分に整理できて、肩の荷が下りた感じがします。」
2025年2月ご利用
渡辺 和彦・節子 夫妻
70代・東京都目黒区
「家族信託ガイダンスで、息子と三人で話し合う機会を持てました。小林さんが中立な立場で場を整えてくださったおかげで、普段なかなか切り出せないお金の話をスムーズに進められました。司法書士の方との連携もスムーズでした。」
2025年1月ご利用
中村 恵子
61歳・東京都港区
「退職前から相談しておいてよかったと思っています。ゆとり設計プランで自分の優先順位が整理されたことで、退職後の生活をよりイメージしやすくなりました。急かされることなく進められたのが一番良かったです。」
2024年12月ご利用
田口 正雄
72歳・千葉県市川市
「資産保全コースでお世話になりました。投資ポリシー書面というものを初めて作成しましたが、これが手元にあると、市場が揺れても慌てなくなりました。四半期の確認が継続的にあることも安心感につながっています。」
2024年12月ご利用
小山 真澄
65歳・東京都品川区
「家族信託のことは気になっていたものの、どこに相談すればよいか分からずにいました。Kasumiさんに相談したことで、ようやく家族と方向性を話し合えました。言葉が分かりやすく、親切に説明していただけました。」
2025年1月ご利用
事例紹介
お客様の歩みから
事例1：ゆとり設計プランで、退職後の「したいこと」が見えた
課題
退職を1年後に控え、資産はある程度あるものの、「どう使えばいいのか」が分からなかった。老後の生活費が足りるか、漠然とした不安を抱えていた。
サポートの内容
ゆとり設計プランを通じて、旅行・陶芸・孫との時間という三つの優先事項が明確になった。それぞれに必要な年間費用の目安を算出し、資金配分の枠組みを整理した。
変化
「何のために資産を持つのか」が明確になり、安心して退職を迎えられた。生活費の計算根拠が書面で手元にあることで、毎月の支出判断も落ち着いてできるようになった。
事例2：資産保全コースで、市場の揺れに惑わされなくなった
課題
現役時代に積み上げた資産を、退職後にどう守ればいいか分からなかった。ニュースで株価が下落するたびに不安になり、夜眠れないこともあった。
サポートの内容
現在の配分を分析し、生活費・緊急予備・長期保有の三区分に整理した。各区分の引き出しルールを書面化し、投資ポリシー書面として手元に残せるよう整備した。
変化
市場が下落しても「自分のルール」があるため、感情的な判断をしなくなった。四半期モニタリングがあることで、定期的に状況を確認できる安心感が生まれた。
事例3：家族信託ガイダンスで、家族全員が納得できた
課題
認知症への備えとして家族信託を考えていたが、子ども二人の意見が合わず、話し合いが進まなかった。専門用語も多く、どこに相談すればよいか分からなかった。
サポートの内容
まず本人とKasumiだけで仕組みを確認。その後、ご家族三人での家族会議をKasumiが進行。それぞれの不安や希望を整理しながら、合意点を文書でまとめた。
変化
全員が納得した形で方向性が決まり、司法書士に依頼するスタートラインに立てた。「家族でお金のことを話した」という経験自体が、家族の信頼を深めるきっかけになった。
実績
数字で見るKasumi
12+
年の実務経験
350+
サポート実績
4.8
平均満足度（5点満点）
CFP®
国際資格保有